1936年，商人安布鲁瓦兹·沃拉尔准备出版《大自然的故事》，他请毕加索为作品绘插图。毕加索答应后马上展开工作，他把从罗歇·拉库里埃那里学到的细点腐蚀版画技法应用到这批插图上，这种技法带出了更大幅度使用灰色阴影的效果。

由于要遵守布丰这位自然主义者设下的条件，毕加索亦为自己设定了种种限制，但他自由演绎的机会。于是在他笔下，布丰的阉牛成了一头公牛，雄鹿成了雌鹿，雄狮变成了母狮。他还在每一幅版画的底部刻上了代表该物种动物的名字，似乎要凸显每幅插图的现实美。

布丰以生理的角度来描写动物，为艺术家提供了丰富的选择，它可以挑选这样那样的特征来作画。例如，布丰对马就有如下描述：“人类历来最了不起的征战，就是驯服了这种既傲气又烈性子的动物。它与人共负战争的疲累，同享打胜仗之荣耀，他无畏如其主子，洞悉险境大胆直面之，惯听剑战之声，甚至爱上它，追寻它，闻战声而抖擞，在狩猎中，在比武大会上，在赛马途中，它分享主人的喜悦，它是那么光芒四射，耀眼生辉。然而，其驯服之处一如其勇猛，它容不得自己使性子，行事知所进退，不但听命于执缰者之手，似乎还可会其意，按感知来行事；或奔突，或碎步。每一个动作，目的就是为了取悦——这动物全然忘我，只为别人的意志而活，甚至有预测他人意愿的能耐，然后准确地落实在行动上。它善解人意，毫无保留地、全不拒绝地、全心全意地服务，鞠躬尽瘁、死而后已。”